集团15亿元可交换债一期10亿元成功发行
发布时间：2022/4/27 9:45:19 来源：平煤神马融媒体中心
（记者 陈璐）截至4月25日19时，集团可交换债第一期簿记完成。经过近5个小时的询价，最终确定募集金额10亿元。本次可交换债是河南省管国有实体企业发行的第一笔可交换债，是继2020年11月后河南省工业企业发行的第一笔债券。本次可交换债的成功发行，是集团资本运营取得的又一重大成果，表明投资者对集团发展前景充满信心，将对河南省债市起到积极推动作用，具有显著的引领示范作用。
集团可交换债项目自去年4月份启动以来，克服郑州“7·20”特大暴雨灾害、去年以来疫情反复等不利因素影响，积极采取措施，确保项目稳步推进。特别是面对今年3月份上海疫情突发的情况，集团资本运营部和平安证券努力争取，克服种种困难，于今年3月28日夜拿到了上交所批文。
经过短时间的紧张筹备，集团可交换债项目于今年4月5日召开首次线上路演会，吸引114家机构、近200人参与。在上海处于静态管理、交通受阻的严峻形势下，按时完成中登公司和上交所全部法律文件的提交备案工作。首次路演后，又召开了不同规模的4次路演，耐心解答投资人关注关心的问题，在近期股市受挫、严重影响投资者投资热情的不利情况下，最终圆满完成本期发行工作。据介绍，本次共有20家机构报单，主要为证券公司、公募基金、私募基金、投资公司等金融机构。
